Asistencia en la creación de la “family office” desde el inicio, idealmente antes de que se produzca el evento de liquidez o la situación que genera la necesidad de contar con esta figura.

Definición de los objetivos y necesidades de la familia

Diseño de la cartera y asignación de activos estratégica

Establecimiento de los protocolos y procedimientos internos de gobierno y de toma de decisiones

Selección de las entidades financieras y de los gestores encargados de cada tipo de activos

Ayuda en el reclutamiento del equipo, y en especial del máximo responsable de la oficina familiar

Este servicio se complementa con una labor de seguimiento periódico (e.g. trimestral) durante el primer año de vida de la oficina para detectar desviaciones en los objetivos, colaborar en la solución de incidencias o implementar planes de mejora.

Enfocado a oficinas familiares ya en funcionamiento, que precisan de apoyo o asesoramiento en algún área específica, o en las que ha habido una disrupción que requiere medidas extraordinarias.

Por ejemplo:

Transición generacional

Cambios en los objetivos o necesidades de los beneficiarios

Generación excepcional de liquidez

Voluntad o necesidad de modificar los gestores de todo o parte de la cartera

Cambios en el equipo

Este servicio se define y ofrece a la medida de cada cliente y de la necesidad que se pretende cubrir en cada momento.

Compatible con los anteriores, supone un asesoramiento recurrente en el tiempo, mediante la presencia en el Consejo de Familia, “Advisory Board” o incluso a través de reuniones periódicas, en las que se analice de forma independiente la situación de la oficina y se ofrezca asesoramiento sobre cualquier aspecto requerido por la familia.

MONDO CONSULTING ofrece servicios educativos para las siguientes generaciones. El objetivo es prepararlas para hacer frente a sus retos futuros, a través de una metodología que les permite crear las bases para entender la gestión del patrimonio, los valores de la familia y la responsabilidad social.

También ofrecemos a entidades financieras y departamentos de Banca Privada jornadas formativas sobre el diseño de acciones comerciales específicas para este tipo de personas y familias.

Los asistentes alcanzan un mayor conocimiento de las peculiaridades y necesidades de los altos patrimonios, haciendo más eficientes dichas acciones y permitiendo una mejora en la relación con el cliente.